
ステップフォローメール 作成手順の備忘録です。
1.ZOHO CRM 連絡先への登録
・ZOHOCRM設定画面で新規セグメントを作成
・連絡先画面で該当するセグメントを選択
・翌日までに適用セグメントに関して、CRMとキャンペーンが同期する
2.同期の手順
・ZOHO CRMで項目をつくる
・ZOHO キャンペーン側にカスタム項目をつくる(設定→カスタム項目)
・キャンペーン側で(カスタム項目に合わせて)リストのセグメントを切る
【グループの作り方】
登録者→リストを管理する→連絡先→画面右上の+をクリック、グループを選択→セグメントを作成
上記で連絡先にセグメントを作成できる
・自動メール送信のリストを選択するさいに、作ったセグメントを適用する。
3.キャンペーン予約設定
・ZOHOキャンペーン「自動化」→「自動メール送信」→「自動メール送信の作成」
【自動メール送信 各機能の説明】
ユーザー登録:同期した日を基準に配信できる機能
日付の項目:日付を指定出来る
非公開のグループ:送るだけ
カレンダー:記念日に送付
メールに関する操作:キャンペーン開封やクリックしたリストに追加メールを送る
スマートシリーズ:ステップメールのそれぞれに配信日時を指定することが可能★おすすめ!
巡回:同じ内容を繰り返し配信
投稿者プロフィール

- 1971年11月生まれ。O型。埼玉県生まれ、東京都文京区在住。趣味は旅・食べること。
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